來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-10-10 08:50:23 熱度：9
經濟觀察網 記者 牛鈺 10月10日，停牌已久的國泰君安（601211.SH，02611.HK）和海通證券（600837.SH， 06837 .HK）A股股票將復牌。
10月9日，兩家券商發布公告，披露合並的交易預案。
根據國泰君安最新披露的《國泰君安換股吸收合並海通證券並募集配套資金暨關聯交易預案》（下稱《預案》）。《預案》顯示，國泰君安A股股票換股價格和H股股票換股價格分別爲13.83元/股和7.73港元/股。海通證券A股股票換股價格和H股股票換股價格分別爲8.57元/股和4.79港元/股。
根據上述價格，《預案》指出，海通證券與國泰君安的換股比例爲1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股。
經濟觀察網注意到，國泰君安和海通證券的A/H股部分股東對換股價格提出了異議。國泰君安A/H股的異議股東認爲，收購請求權價格應該爲定價基准日前60個交易日內的國泰君安的A/H股最高成交價，分別爲14.86元/股和8.54港元/股；而海通證券A/H股的異議股東認爲現金選擇權價格應該爲定價基准日前60個交易日內的海通證券的A/H股最高成交價，即9.28元/股、4.16港元/股。
國泰君安公告表示，合並事宜還存在諸多風險，比如交易被暫停、中止或取消、無法獲得批准、資產交割、強制換股、與收購請求權、現金選擇權的相關風險等。
據了解，《預案》尚需要國泰君安的股東大會及海通證券股東大會、A股類別股東會及 H股類別股東會分別審議通過。相關決議對吸收合並雙方全體股東（包括在股東大會上投反對票、棄權票或未出席股東大會也未委托他人代爲表決的股東）均具有約束力。
國泰君安公告稱，截至本預案籤署日，本次交易相關的審計、估值等工作尚未完成，本預案中涉及的部分數據未經審計，請投資者審慎使用。在本次交易相關工作完成後，國泰君安、海通證券將另行召开董事會審議與本次交易相關的其他未決事項並編制換股吸收合並報告書，並履行相應的股東大會審議程序。
值得注意的是，根據《預案》，若此次吸收合並完成，“老牌”券商海通證券將徹底告別證券業的舞台。
《預案》指出，國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票，並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通，擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應予以注銷，海通證券亦將終止上市。
國泰君安公告顯示，自本次吸收合並交割日起，存續公司承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。於交割日後，國泰君安將辦理公司名稱、注冊資本等相關的工商變更登記手續，海通證券將注銷法人資格。合並後公司將採用新的公司名稱，並根據屆時適用的法律法規和本次合並的具體情況採取一系列措施建立新的法人治理結構、管理架構、發展战略和企業文化。
此前的9月5日晚間，國泰君安、海通證券雙雙公告稱，二者正在籌劃由國泰君安吸收合並海通證券並發行股票募集配套資金。兩家公司將於9月6日（星期五）开市起开始停牌。
國泰君安、海通證券的合並，是新“國九條”發布以來頭部券商合並重組的首單，也是中國資本市場史上規模最大的“A+H”雙邊市場吸收合並、上市券商“A+H”最大的整合案例，一直備受關注。
合並後的公司，將啓動新的公司名稱。工商數據顯示，9月8日，國泰君安近期注冊申請了“國泰海通”“海通國泰”“國泰君安海通”等34個商標，分類爲金融物管、辦公用品，截至10月9日，這些注冊商標的流程狀態均處於“注冊申請中”。
標題：10月10日復牌！國泰君安換股吸收合並海通證券的預案出爐
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