IPO周報 | 閃送衝刺納斯達克；美的集團將成3年多以來最大港股IPO

一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文爲IPO早知道原創

作者｜C叔

XCharge美股｜掛牌上市

據IPO早知道消息，XCHG Limited（以下簡稱“XCharge”）於北京時間2024年9月10日晚間正式以“XCH”爲股票代碼在納斯達克掛牌上市。

XCharge在本次IPO中總計發行333.33萬股美國存托股票（ADS），發行價爲每股6.2美元。以發行價計算，XCharge通過本次IPO募集約2070萬美元（不計“綠鞋機制”）。此外，承銷商另享有50萬股ADS的超額配售權，即若執行“綠鞋機制”後的募資規模至多約2376萬美元。

成立於2015年的XCharge作爲一家全球儲能充電解決方案提供商，可提供包括包括C6、C7系列直流快充樁，Net Zero Series零碳系列(NZS)的儲能充電樁以及其他相應服務的全面電動汽車充電解決方案。同時，XCharge還擁有一支“生而全球化”的團隊——既有在特斯拉等全球知名科技企業工作過的資深人士、亦有成功連續創業者。

目前，XCharge已研發了世界上首批雙向儲能充電樁之一——淨零系列（Net Zero Series）直流大功率充電儲能設備，其將儲能、並網、離網充電和光伏功能結合在一起，能夠實現削峰填谷、B2G（Battery to Grid，從電池到電網）逆向充電，從而減少電網壓力，增加運營收益，現有產品主要分爲C6系列和C7系列，以及相關配套服務。

根據弗若斯特沙利文的報告，XCharge的NZS充電儲能解決方案是爲數不多的、具備B2G功能的、已經實現商業化的充電解決方案——客戶可以在非高峰時段以較低的價格購买能源，並在高峰時段以較高的價格賣回電網，使運營商即使沒有車輛充電也能產生利潤。基於這一功能，XCharge的客戶甚至在考慮使用電動汽車充電樁前就可以獲得回報，進而增加了客戶的總體投資回報（ROI）。

迄今爲止，XCharge的產品已經开始在歐洲、北美和亞洲進行淨零系列直流大功率充電儲能設備的商業化部署，客戶則主要包括電動汽車制造商、全球能源公司以及充電樁運營商。根據弗若斯特沙利文的數據，按2023年銷量計算，XCharge是歐洲領先的高功率充電解決方案供應商之一。

2021年至2023年，XCharge的營收分別約爲1320萬美元、2940萬美元和3850萬美元；今年第一季度，XCharge的營收同比增長51.35%至約1120萬美元。

2021年至2023年、以及今年第一季度，XCharge的毛利率分別爲35.2%、36.4%、45.6%以及50.8%，呈持續上升趨勢。此外，XCharge於2022年就已實現盈利，今年第一季度的調整後淨利潤同比增長約350%。

XCharge北美聯合創始人兼總裁Aatish Patel表示：“我們的使命遠不止建造電動汽車充電樁這么簡單，而是要讓所有人都能享受到便利的、公平的、實用的可持續能源。今天的IPO對XCharge而言是一個‘裏程碑’時刻，未來XCharge將繼續提供以基礎設施爲核心的全球優化解決方案，並开發針對特定市場的產品，以把清潔、實惠的解決方案帶到全球各地，使個人和企業都有能力積極參與到新能源經濟中來，共同建設一個更有韌性、更可持續的未來！”

閃送美股｜遞交招股書

據IPO早知道消息，BingEx Limited（閃送必應有限公司，以下簡稱“閃送”）於美東時間9月13日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1文件，計劃以“FLX”爲股票代碼在納斯達克掛牌上市，中金公司、中信裏昂證券、德意志銀行和瑞銀擔任承銷商。

今年7月4日，中國證監會國際合作司已披露了關於閃送赴美上市備案通知書。

成立於2014年的閃送專注於爲個人和企業客戶提供一對一專送服務。截至2024年6月30日，閃送的業務範圍覆蓋國內295座城市，注冊騎手約270萬。

根據艾瑞咨詢的數據，按2023年收入計算，閃送是中國最大的獨立一對一專送快遞服務提供商，2023年在中國獨立一對一專送快遞服務市場佔有約33.9%的份額。

2021年至2023年、以及今年上半年，閃送分別完成了1.586億、2.134億、2.707億以及1.381億訂單。根據艾瑞咨詢的數據，2023年以及今年上半年，閃送的平均送達時間快於行業其他主要參與者的平均送達時間，今年上半年全城送達的平均時間爲27分鐘。

根據艾瑞咨詢的數據，中國一對一專送快遞行業總市場規模已從2019年的1641億元以19.8%的復合年增長率增至2023年的3385億元，並預計將繼續以19.1%的復合年增長率在2028年進一步增至8096億元。

財務數據方面。2021年至2023年，閃送的營收分別爲30.40億元、40.03億元和45.29億元；今年上半年，閃送的營收從2023年同期的21.22億元進一步增至22.84億元。

值得注意的是，閃送在2023年實現了1.10億元的淨利潤。今年上半年，閃送的淨利潤從2023年同期的0.42億元增加至1.24億元。

成立至今，閃送已獲得經緯創投、鼎暉投資、光源資本、天圖投資、SIG海納亞洲、執一資本、普思資本、順爲資本、赫斯特資本、華山資本、海松資本、五岳資本、山行資本、Alpha Square Group、Axiom Asia Private Capital等一衆知名機構的投資。

IPO前，SIG海納亞洲持有閃送9.7%的股份，爲最大機構投資方；鼎暉投資和順爲資本分別持有閃送8.9%和7.8%的股份，亦爲主要機構投資方。

閃送在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額將主要用於擴大客戶群並增加市場滲透率；打造品牌形象；技術研發；以及用作一般公司用途。

壁仞科技A股｜籤署輔導協議

據IPO早知道消息，上海壁仞科技股份有限公司（以下簡稱“壁仞科技”）於2024年9月10日同國泰君安證券籤署輔導協議。

這意味着，作爲國內「AI芯片獨角獸」的壁仞科技正式啓動A股IPO。稍早前的8月23日，燧原科技同中金公司籤署輔導協議，同樣啓動了A股IPO。

成立於2019年的壁仞科技致力於研發原創性的通用計算體系，建立高效的軟硬件平台，同時在智能計算領域提供一體化的解決方案。從發展路徑上，壁仞科技將首先聚焦雲端通用智能計算，逐步在人工智能訓練和推理等多個領域趕超現有解決方案，實現國產高端通用智能計算芯片的突破。

值得一提的是，在2024全球AI芯片峰會上，壁仞科技首次公布了其自主原創的異構GPU協同訓練方案——這一方案突破了大模型異構算力孤島難題，實現了中國在異構多GPU芯片算力訓練技術領域的首次突破。

壁仞科技創始人、董事長、CEO張文曾表示，“芯片行業特別是通用智能芯片行業，是典型的資本密集和人才密集型的行業，加上大規模場景應用，構成了推動企業邁向成功的三大要素。”

當前，算力是數字經濟的核心生產力，是推動AI、大數據、物聯網等技術創新與應用的基礎支撐，而GPU和AI芯片則是算力中的核心要素。迄今爲止，壁仞科技合作客戶已覆蓋通信運營商、人工智能等多個領域的行業龍頭。

成立至今，壁仞科技已獲得啓明創投、IDG資本、華登中國、平安集團、高瓴創投、珠海大橫琴集團、格力創投、松禾資本、雲暉資本、國开裝備基金、華映資本、廣微控股、耀途資本、雲九資本、高榕創投、金浦科技基金、基石資本、海創母基金、新世界集團、碧桂園創投、源碼資本、國盛集團國改基金、嘉實資本、招商局資本、BAI資本、中信證券投資、沂景資本、大灣區共同家園發展基金、中俄投資基金、和玉資本(MSA Capital)、易高資本、瑞譽資本、華創資本等數十家知名機構的投資，累計融資超50億元人民幣。

美的港股｜上市在即

據IPO早知道消息，美的集團股份有限公司（以下簡稱“美的集團”）於9月13日在港交所發布公告稱，將發行價擬定爲每股54.80港元。

值得注意的的是，在將發行價擬定爲招股區間（每股52.00港元至54.80港元）頂部的同時，美的集團還擴大了發行規模，最終發行規模約爲5.66億股H股，即通過本次IPO募集約40億美元（不計超額配售選擇權）。

在本次IPO發行中，中遠海運、UBS AM Singapore、國調基金、比亞迪、博裕資本、HCEP、睿遠基金、CPE源峰、大家人壽、TCL實業、IDG資本、中郵理等18家基石投資者參與美的集團的本次發行，累計認購約97.90億港元（約12.56億美元)。另據彭博報道稱，高瓴和GIC亦將參與到美的集團的本次IPO發行——前者或認購超10億美元，後者則將認購價值5億美元的股份。

這意味着，美的集團將成爲繼2021年2月5日快手登陸港交所以來、3年多時間內最大的港股IPO項目，同時也將是2年多以來最大的中資企業IPO項目。

歌爾微電子港股｜計劃上市 據IPO早知道消息，歌爾股份有限公司（以下簡稱“歌爾股份”，002241.SZ）於9月13日發布公告稱，計劃分拆所屬子公司歌爾微電子股份有限公司（以下簡稱“歌爾微”）至香港聯交所主板上市。

歌爾股份在公告中指出，本次分拆歌爾微獨立上市是歌爾股份把握市場發展機遇，實現高質量持續發展的重要舉措。本次分拆將有助於歌爾微通過獨立上市引入資本市場資源，積極大規模投入，實現跨越式發展，搶抓未來數年中AI智能硬件發展的行業機遇，爲歌爾股份和歌爾微的全體股東創造更大價值。本次分拆也將有利於提高歌爾微的公司治理水平，提升企業國際市場知名度並助力業務拓展，便利歌爾微吸引全球優秀人才、开展資本運作和進行全球化供應鏈布局，實現長期健康發展。本次分拆還將有利於歌爾股份和歌爾微各自聚焦資源，圍繞各自主業積極投入，實現高質量的獨立、協同發展，對歌爾股份和歌爾微的長遠發展具有重要意義。同時，歌爾股份持有歌爾微股權比例較高，且本次分拆後仍將維持對歌爾微的控制權，歌爾微仍爲歌爾股份合並報表範圍內的子公司，有利於歌爾股份全體股東充分分享歌爾微獨立上市後快速發展所帶來的收益。

成立於2017年的歌爾微作爲一家以MEMS器件及微系統模組研發、生產與銷售爲主的公司，業務涵蓋芯片設計、產品开發、封裝測試和系統應用等產業鏈關鍵環節，通過垂直整合，爲客戶提供“芯片+器件+模組+系統”的一站式產品解決方案。

2021年至2023年，歌爾微的營收分別爲33.48億元、31.25億元和30.15億元；淨利潤則分別爲3.29億元、3.25億元和2.25億元。

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