【早知道】廣東：適度超前布局低空基礎設施；多只基金暫停大額申購

摘要

2024/5/23

歐盟稱或對中國電動車加關稅，中方回應；

國家發改委：大力培育具有市場競爭力的郵輪運營企業；

防範資金追高入場，多只基金暫停大額申購；

廣東：適度超前布局低空基礎設施，爭取低空經濟試點示範；

超長期特別國債上市交易，活躍度有望提升；

銻錠價格創出近十年新高，光伏玻璃促進需求大幅增長；

美股三大指數集體收跌，道指跌0.51%，貴金屬板塊跌幅居前。

隔夜外盤

美股三大指數集體收跌，道指跌0.51%，納指跌0.18%，標普500指數跌0.27%，熱門科技股多數下跌，特斯拉跌超3%，蘋果、英偉達、谷歌跌幅不足1%。受Q1財報超預期消息影響，英偉達盤後大漲股價突破1000美元。貴金屬、有色金屬與採礦、油氣板塊跌幅居前，美國黃金公司跌近9%，南方銅業、世紀鋁業、美國白銀公司跌超7%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.16%。阿裏巴巴跌超4%，百度、微博跌超2%，京東、騰訊音樂跌超1%。拼多多漲超1%，嗶哩嗶哩、唯品會、愛奇藝小幅上漲。

熱點聚焦

1、歐盟稱或對中國電動車加關稅 中方回應

5月22日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。法新社記者提問，歐盟委員會主席馮德萊恩暗示歐盟可能會對中國的電動汽車正式加徵關稅，但是歐盟將採取與美國不同的做法。馮德萊恩表示，如果中國對電動汽車行業的補貼被證實是違規的，歐盟將會有針對性地徵收關稅。中方對此有何評論？汪文斌表示，中國的發展和开放給歐洲和世界帶來的是機遇，不是風險，保護主義解決不了歐盟的問題。保護的是落後，失去的是未來。中歐互爲第二大貿易夥伴，都是構建开放型世界經濟的重要力量，應該通過對話協商解決具體經貿問題。“我們注意到歐方的相關表態，希望歐方恪守支持自由貿易，反對保護主義的承諾，同中方一道維護好中歐經貿合作大局。”汪文斌說。

2、國家發改委：大力培育具有市場競爭力的郵輪運營企業

國家發改委產業發展司負責人霍福鵬5月22日在國務院政策例行吹風會上表示，下一步，國家發改委將會同有關部門在郵輪運營管理、裝備制造、配套建設、旅遊消費等方面形成工作合力。從郵輪旅遊市場供給和需求兩端協同發力，完善政策體系、優化制度環境，全產業鏈系統推進郵輪產業高質量發展。在運營管理方面，打造一流服務體系。對標國際一流郵輪運營公司，大力培育具有市場競爭力的郵輪運營企業。加強航线規劃、船舶管理、品牌建設、風險防控等專業運營能力建設。加快郵輪運營人才培養，不斷完善服務保障體系，有序推進國際運營合作。

3、廣東：適度超前布局低空基礎設施 爭取低空經濟試點示範

廣東省政府辦公廳印發《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024—2026年）》。方案提到，加快推進低空空域管理改革：加強低空空域協同管理。完善相關工作機制，加強“軍地民”三方工作協同，共同研究協調低空空域分類劃設、飛行活動監管等低空融合飛行管理事項。支持廣州、深圳等市先行先試，加強城市空中交通管理組織運行模式研究，完善管理措施。同時，爭取低空經濟試點示範。積極爭取國家支持，在具備條件的地區开展城市空中交通、低空物流、全空間無人體系試點示範，適應城市低空空域安全高效管理需求。及時總結相關地區試點示範經驗，探索將空域管理、運行管理、飛行保障等方面的改革創新成果推廣到全域。

4、我國正在編制生物多樣性保護重大工程實施方案

生態環境部部長黃潤秋22日表示，我國更新發布了《中國生物多樣性保護战略與行動計劃（2023—2030年）》，正在編制《生物多樣性保護重大工程實施方案》，支持國家战略與行動計劃落地落實。近年來，我國持續推進生態系統保護修復，實施52個山水林田湖草沙一體化保護和修復工程，扎實开展國土綠化行動，推進長江十年禁漁，推進典型海洋生態系統保護修復。數據顯示，我國90%的陸地生態系統類型和74%的國家重點保護野生動植物種群得到有效保護。

5、防範資金追高入場 多只基金暫停大額申購

近兩周來，多只主動權益類績優基金公告限制大額申購，如華商優勢行業、萬家雙引擎以及華泰柏瑞多策略等，且這幾只產品均重倉了年內走勢強勢的有色金屬板塊。此外，當前共有2280只基金（非貨、僅統計初始基金）處於“暫停申購”或“暫停大額申購”狀態，其中債基比例過半，且QDII基金產品也佔據相當比例，而主動權益類產品也大多業績良好且備受投資者關注。有業內人士分析，限購通常發生於績優基金，在資金的追逐下，基金規模快速膨脹可能會影響基金經理的操作靈活性和業績表現；其次，基金管理人可能會因爲市場點位較高或估值偏高，通過限購來避免投資者在高位時大量購买，從而減少投資者承擔的風險。

6、超長期特別國債上市交易 活躍度有望提升

30年期超長期特別國債於5月22日起在二級市場上市交易，其交易價格在交易所市場盤中大漲超過20%，兩次觸發臨時停牌，在銀行間市場未現波瀾。業內人士表示，在市場利率未發生明顯變化的情況下，超長期特別國債在二級市場的價格漲幅並不常見，且成交量較少，投資者還需理性對待。隨着超長期特別國債供給逐步增加和衍生品工具的不斷豐富，其交易活躍度有望逐步提升。

主題機會

1、全球巨頭停產或低負荷運行 MDI供給短期偏緊

據報道，全球化工巨頭陶氏化學近日發布公告，因某些原料缺失，公司MDI產能將減少約40萬噸。同時，巴斯夫40萬噸、科思創德克薩斯貝敦和德國分別有33萬噸和60萬噸、寶思德40萬噸產能當前低負荷運行；日本東曹7+13萬噸/年MDI裝置5月初开始檢修，爲期40天左右。目前全球MDI約260萬噸產能因故缺失，佔全球總產能的接近3成。MDI是合成聚氨酯的兩大關鍵原料之一。聚氨酯材料應用於建築、家電、交通運輸、電子設備、紡織服裝等領域。MDI被認爲是化工行業綜合壁壘最高的大宗產品之一。全球MDI產能高度集中，前5家產能佔比高達91%，屬於典型的寡頭壟斷型產品。隨着需求旺季到來，市場供給或短期偏緊，價格有望保持走強態勢。

2、銻錠價格創出近十年新高 光伏玻璃促進需求大幅增長

據百川盈孚，5月22日，氧化銻、銻錠、銻精礦等產品均上漲超3%，其中銻錠價格突破128萬元/噸。據了解，4月中旬以來國內銻錠市場價格連續上漲，並在五一節後均價突破10萬元大關，創近十年新高。國內銻錠和氧化銻庫存自3月以來加速去化。招商證券認爲，近年受品位下降以及環保等因素影響，全球銻礦產量快速下降，而確定性投產的新礦山較少。在需求端，光伏玻璃爲主要增長點，預計2021年至2026年光伏用銻需求由1.6萬噸增至6.8萬噸，佔比由11%提升至39%。供需缺口將持續擴大。預計2023年至2026年，全球銻供需缺口由0.8萬噸增至21萬噸。

3、供需格局迎來優化 航空行業景氣度改善可期

從中國民航局獲悉，4月份，民航共完成旅客運輸量5595萬人次，同比增長10.6%。其中，國內客運規模較2019年同期增長8.1%；國際客運規模突破500萬人次，恢復到2019年同期的83.8%，恢復水平連續三個月超80%。另外，隨着入境免籤國範圍不斷擴大、便利外國人來華多項措施的推行，出入境遊的快速復蘇構成今年以來旅遊業復蘇亮點。2024年一季度，同程旅行的機票業務達到了歷史新高，其中，國際機票票量同比增長超過260%。加之，多家上市航空公司先後披露4月主要運營數據，整體呈現向好趨勢。多家機構認爲，在旅遊強國政策升級背景下，航空業供需格局有望迎來優化，今年民航業的利潤表現有望顯著優於去年。

公司新聞

1、快手首季淨利增103倍 啓動160億港元回購計劃

快手（01024.HK）披露2024年一季報，並披露平台多項核心經營數據。一季度，快手實現營業收入294億元，同比增長16.6%；實現經調整淨利潤43.9億元，較2023年同期的4200萬元大幅增長超103倍，創下單季新高。快手表示，盡管一季度是典型的行業淡季，但公司財務表現強勁，體現了業務的韌性。快手的主要收入來源包括线上營銷服務、直播和其他服務（含電商）。一季度，三項收入對快手收入的貢獻佔比分別爲56.6%、29.2%和14.2%。

2、拼多多一季度營收增長131% 加碼投入優化平台生態

拼多多發布2024年第一季度業績報告。財報顯示，集團今年第一季度實現營收868億元，同比增長131%。這主要受益於一季度GDP增長恢復至5%以上、春節消費等季節性因素以及以舊換新等利好政策，也是平台持續精進“多實惠”和“好服務”能力的結果。一季度，公司針對新春佳節等節慶時令的購物需求，優選品質商家，推出一系列讓利活動，同時深化落實偏遠省份快遞包郵進村、以舊換新服務。

3、金瑞礦業：電子級碳酸鍶等產品主要用於液晶玻璃基板生產

金瑞礦業(600714)5月22日晚間發布異動公告，近日，據相關媒體信息，公司被列入玻璃基板概念股。經自查，公司生產的高純碳酸鍶和電子級碳酸鍶產品主要應用於液晶玻璃基板的生產，與半導體芯片封裝玻璃基板存在差異。請投資者理性投資，注意概念炒作風險。

4、隆利科技：玻璃基板材料的應用處於研發和專利儲備階段

隆利科技(300752)5月22日晚間披露公司股價異動公告稱，近期投資者對公司業務是否涉及玻璃基板業務比較關注，經公司核實，現說明如下：(1)公司目前主營背光顯示模組產品（LED背光顯示模組和Mini-LED背光顯示模組）。(2)Mini-LED背光顯示模組的原材料中會涉及基板材料，基板類型包括FPC、鋁基板、PCB板和玻璃基板等，根據終端產品性能規格不同採用不同的基板材料，其中玻璃基板材料的應用目前處於研發和專利儲備階段，暫未大規模量產，未對公司的經營造成重大影響。請投資者理性投資，注意風險。

5、雷曼光電：公司股票交易存在非理性炒作因素

雷曼光電(300162)5月22日晚間披露股票交易嚴重異動公告稱，公司的新型PM驅動玻璃基封裝技術不能應用於半導體集成電路芯片封裝，目前處於試產階段，尚未產業化應用且未形成收入。公司敬請廣大投資者理性投資，注意概念炒作風險。公司股票連續5個交易日換手率累計爲133.16%，短期漲幅與創業板指數漲幅嚴重偏離，估值過高，公司股票交易存在市場情緒過熱、非理性炒作因素，且可能存在短期漲幅較大後下跌的風險。

6、深高速：擬192.3億元建設機荷高速改擴建工程項目

深高速(600548)5月22日晚間公告，公司擬投入約192.3億元建設沈陽至海口國家高速公路荷坳至深圳機場段改擴建工程項目。項目主體工程計劃在本年內全面开工，建設期爲5年，採用立體復合通道模式進行改擴建，全長約41.4公裏，建設工程將分地面層和立體層，均採用雙向8車道高速公路標准建設，設計速度100公裏/小時。

7、華魯恆升：擬17億元投建酰胺原料優化升級等項目

華魯恆升(600426)5月22日晚間公告，公司擬投建酰胺原料優化升級項目及20萬噸/年二元酸項（簡稱“二元酸項目”）。兩個項目預計總投資爲17億元。其中，酰胺原料優化升級項目8.33億元、二元酸項目8.67億元。

8、神州數碼：控股子公司爲中國移動新型智算中心供應商

神州數碼(000034)5月22日晚間公告，近日，公司下屬控股子公司神州數碼（中國）有限公司確定爲中國移動2023年至2024年新型智算中心（試驗網）採購（標包12）的供應商。根據中標公示，神州數碼（中國）有限公司投標報價爲24.74億元（不含稅），中標份額8.48%。中標項目的供貨產品爲神州鯤泰系列AI服務器。

9、歌爾股份：終止分拆歌爾微至創業板上市

歌爾股份(002241)5月22日晚間公告，公司擬終止分拆所屬子公司歌爾微電子股份有限公司（簡稱“歌爾微”）至深交所創業板上市並撤回相關上市申請文件。

10、重藥控股：與京東集團籤署战略合作框架協議

重藥控股(000950)5月22日晚間公告，公司與北京京東世紀貿易有限公司（簡稱“京東集團”）圍繞消費品供應鏈、藥品醫療、批發零售、倉儲物流及供應鏈等开展合作，於近日籤署《战略合作框架協議》，框架協議有效期三年。

11、金禾實業：定遠二期項目第一階段項目進入試生產狀態

金禾實業(002597)5月22日晚間公告，公司此前公告，公司與定遠縣政府籤訂《金禾實業定遠縣二期項目投資協議書》，由公司全資子公司金軒科技負責實施“生物—化學合成研發生產一體化綜合循環利用項目”（簡稱“定遠二期項目”）。目前，定遠二期項目第一階段中的年產60萬噸硫磺制酸、年產6萬噸離子膜燒鹼、年產6萬噸離子膜鉀鹼、年產15萬噸雙氧水及配套輔助設施工程項目已建設完畢，相繼順利進入試生產狀態，目前各項裝置運行狀態穩定，各項工藝指標基本達到預期，後續將進一步優化生產工藝，提升項目經濟效益。

12、康盛股份：發布集裝箱液冷數據中心等多款新產品

康盛股份(002418)5月22日晚間公告，公司5月22日在杭州千島湖召开新品發布會，發布了公司與新華三聯合推出的集裝箱液冷數據中心以及公司最新研發的浸沒式儲能PACK、5G BBU一體式液冷機櫃、6U BBU一體式液冷機櫃、21U20kW高性能液冷機櫃、CDU產品系列、21U IDC高性能一體式液冷機櫃、42U50kW高性能液冷機櫃、幹冷器產品系列、單相浸沒式冷卻液（合成油）等多款新產品。公司此次發布的產品均採用單相浸沒式液冷技術，應用於數據中心散熱與儲能熱管理領域，是公司在液冷板塊的重要研發成果，也是公司在重點領域布局的重要一步。

責編：彭勃

校對：王蔚

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