A股銀行中收之“困”：一季度同比跌幅超10%，超半數負增長

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在息差不斷收窄的背景下，中間業務成爲銀行競爭的新賽道。然而，目前我國商業銀行中間業務持續承壓，同業競爭激烈，增長較爲乏力。

據藍鯨新聞統計，今年一季度，42家上市銀行手續費及傭金淨收入總額爲2284.11億元，同比跌幅10.32%。同比下降的銀行有29家，其中20家銀行跌幅在10%以上，3家銀行甚至跌幅超過30%，僅13家爲正增長。

對於下降原因，業內人士指出，除了基金、理財的持續降費以及基金代銷不景氣之外，2023年下半年落地的保險費率降費對手續費的衝擊較大。在業內人士看來，商業銀行亟需加強金融產品和服務創新，提供更加有針對性的差異化、特色化產品和服務，以滿足市場的多層次需要，挖掘中間業務的發展潛力。

超半數銀行中收同比負增長

從整體情況來看，A股上市銀行一季度手續費及傭金淨收入維持了負增長，與去年全年相比，降幅進一步擴大。

據藍鯨新聞統計，今年一季度，42家上市銀行手續費及傭金淨收入總額爲2284.11億元，同比減少262.85億元，跌幅10.32%。而2023年全年同比降幅爲8%。

一季度，同比下降的有29家銀行。其中，國有大行、股份行悉數下滑，城商行下降的爲10家，農商行下降的有4家。

分類別計算，國有大行整體降幅仍小於其他銀行，而股份行整體降幅排在首位。

具體來看，六大國有銀行的手續費及傭金淨收入總額爲1541.39億元，同比下降7.51%；股份行總額爲622.07億元，同比下降16.4%；城商行總額爲104.11億元，同比下降12%；農商行總額爲16.55億元，同比下降8.19%。

藍鯨新聞注意到，有20家銀行跌幅在10%以上，3家銀行甚至跌幅超過30%，包括蘇農銀行、張家港行、鄭州銀行，同比分別下滑74.86%、64.28%以及31.62%。

值得關注的是，不少銀行的中收拖累了整體營收。例如農業銀行，今年一季度該行實現營業收入1860.21億元，同比下降1.76%。其中手續費及傭金淨收入290.37億元，同比下降10.79%。

建設銀行今年一季度實現營業收入2009.28億元，同比下降2.97%。其中，手續費及傭金淨收入392.78億元，較上年同期下降8.69%。該行在一季報中解釋稱，主要是受保險、基金等行業費率普遍下降及上年同期高基數影響，代理業務等收入同比下降。

對於手續費收入下降原因，中泰銀行業首席戴志鋒亦指出，除了基金、理財的持續降費以及基金代銷不景氣之外，邊際來看，2023年下半年落地的保險費率降費對手續費的衝擊較大。大行結算手續費佔比較高，有支撐，同比降幅最低。

不可忽略的是，有13家銀行同比正增長，部分銀行一季度的中收表現較爲亮眼。其中，手續費及傭金淨收入同比增速在10%以上的銀行有11家，包括南京銀行、青島銀行、青農商行、重慶銀行、成都銀行、西安銀行、無錫銀行、江陰銀行、常熟銀行以及瑞豐銀行。

銀行中收仍承受壓力

在業內人士看來，目前銀行中間業務收入仍存在一定壓力。

戴志鋒指出，預計2024年上半年銀行手續費收入仍承壓，下半年有望在低基數下逐步企穩。“保險費率下調對部分代銷保險佔比較高的銀行衝擊較大，後續隨着理財規模的繼續穩步回升，預計資管收入將對手續費收入有一定補充。”戴志鋒表示。

普華永道在《2023年中國銀行業回顧與展望》中指出，在銀行淨息差、淨利差不斷收窄的背景下，商業銀行亟待向“輕資本”模式轉型，提升中間業務質量，爲收入增長創造新的空間。

從2023年來看，我國商業銀行的中收持續承壓，增長潛力待挖掘。“商業銀行亟需加強金融產品和服務創新，提供更加有針對性的差異化、特色化產品和服務，以滿足市場的多層次需要，挖掘中間業務的發展潛力。”普華永道表示。

值得一提的是，日前迎來的銀保新政或將對銀行的中收產生積極影響。

5月9日，國家金融監督管理總局發布《關於商業銀行代理保險業務有關事項的通知》（以下簡稱“通知”），其中指出，取消銀行網點與保險公司合作的數量限制。明確商業銀行代理互聯網保險業務、電話銷售保險業務和其他保險業務，各級分支行及網點均不限制合作保險公司數量。

一位從業多年的銀保渠道人士向藍鯨新聞指出，新規利好銀行中間業務收入。根據此前規定，商業銀行每個網點在同一會計年度內只能與不超過3家保險公司开展保險代理業務合作。新規定落地後，銀行可以選擇與更多的保險機構合作，更好地給客戶匹配產品，代銷保險業務將進一步拓寬，從而增加銀行的手續費收入。

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