透視銀行2024年一季報丨中小銀行淨利增速搶眼，淨息差繼續下行

2023年上市銀行年報披露大戲尚未謝幕，多家上市銀行已陸續“放榜”2024年一季度業績情況。4月28日，北京商報記者統計發現，42家上市銀行中，已有22家銀行披露了2024年一季度報告，今年一季度，銀行業經營情況整體保持穩健，有19家銀行歸母淨利潤保持增長，其中地方中小銀行表現“亮眼”，更有多家銀行實現雙增。不過，在業績穩中向好的同時，一季度銀行淨息差承壓仍在持續，如何持續優化資產負債結構“解壓”迫在眉睫。

9家地方銀行淨利實現“雙增”

今年一季度，地方性中小銀行表現“亮眼”。4月28日，據北京商報記者統計，22家已披露一季報數據的銀行中，有19家銀行歸母淨利潤實現增長。

增速較快的銀行中，杭州銀行暫列第一，今年一季度，該行實現歸母淨利潤51.33億元，較上年同期增長21.11%。齊魯銀行、蘇州農商行、瑞豐農商行、成都銀行、江陰農商行、蘇州銀行、青島農商行、江蘇銀行8家銀行的歸母淨利潤也實現了兩位數增長，分別爲15.98%、15.83%、14.69%、12.83%、12.72%、12.29%、10.14%、10.02%。

無錫銀行、長沙銀行、紫金農商行、重慶銀行、蘭州銀行等銀行的歸母淨利潤同比增長，增幅在0.8%—9.5%。

在淨利潤增速指標中，地方中小銀行一季度表現搶眼。對比來看，國有大行中，目前僅有交通銀行發布了一季度業績經營情況，一季度，該行實現淨利潤（歸屬於母公司股東）249.88億元，同比增長1.44%；股份制銀行中，平安銀行歸母淨利潤同比增長2.3%；興業銀行一季度實現歸母淨利潤243.36億元，同比下降3.10%，主要是該行增強風險抵御能力，減值計提同比增加所致。

談及地方性中小銀行在這一輪業績增長中較爲搶眼的表現，知名經濟學者盤和林在接受北京商報記者採訪時指出，中小銀行業績表現彈性較高，當經濟出現周期性復蘇的時候，中小銀行的業績表現往往會更加敏銳，所以，一季度地方性中小銀行增速亮眼，是因爲中國經濟狀態向好，而中小銀行對經濟狀況更加敏感。相對而言，大型銀行由於規模大，其業績增長往往缺少彈性，對經濟周期敏感度差。

不過值得關注的是，雖然業績增速普遍向好，但也有兩家地方上市銀行營業收入、歸母淨利潤增速出現“雙降”，貴陽銀行在財報中提到，報告期內，受持續讓利實體經濟、市場利率整體下行等因素影響，淨息差進一步收窄，實現營業收入36.45億元，較上年同期下降2.51%，實現歸母淨利潤15.49億元，較上年同期下降3.65%。

重慶農商行今年一季度實現營業收入71.28億元，較上年同期降低2.88%；實現淨利潤36.62億元，其中歸屬於該行股東的淨利潤35.24億元，分別較上年同期降低8.77%和10.81%，扣除非經常性損益後歸屬於該行股東的淨利潤35.03億元，較上年同期降低10.30%，該行表示，主要是由信用減值損失變動引起。針對下一步如何提升盈利水平，北京商報記者分別採訪貴陽銀行、重慶農商行，截至發稿未收到回復。

息差下行壓力不減

相比大型銀行，中小銀行往往更專注於區域市場或特定客戶群體，如小微企業、個人消費者等，通過提供定制化、差異化的金融服務來獲得競爭優勢，再加上部分中小銀行在業務結構上更加注重效率與創新，大力發展零售銀行業務、金融科技應用等，有助於提高服務效率，從而提升收益。

不過值得關注的是，雖然盈利能力穩中向好，但受貸款收益率持續下行、存款定期化趨勢上升等因素影響，2023年一季度，淨息差承壓已成爲銀行亟待解決的難題。

在公布淨息差指標的8家銀行中，只有1家銀行淨息差出現了上漲。蘭州銀行表示，強化資產負債管理，妥善處理好負債量與價的關系，今年一季度，該行全行存款付息率較年初下降30個基點，淨息差達到1.60%，較年初提升14個基點，較去年同期提升12個基點。

地方銀行中，貴陽銀行、江陰農商行、瑞豐農商行、青島農商行、蘇州銀行淨息差下降幅度均超20個基點。具體來看，截至今年一季度，上述5家銀行淨息差分別爲1.77%、1.70%、1.60%、1.66%、1.52%，較去年同期分別下降41個基點、35個基點、28個基點、25個基點、25個基點。

作爲股份制銀行的平安銀行淨息差下降幅度也較大，2024年一季度，該行淨息差2.01%，較去年同期下降62個基點，平安銀行稱，受持續讓利實體經濟，調整資產結構，同時受貸款重定價效應及市場利率變化的影響，淨息差下降。

今年3月11日，國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤在接受媒體採訪時表示，“目前，貸款利率已降至歷史低位，銀行淨息差也降到了二十年來最低水平”。

息差收窄壓力在2023年年報中也有所體現，根據東方財富Choice數據顯示，截至目前共有37家銀行公布了截至2023年末的淨息差數據，其中，僅有一家銀行上漲，36家銀行淨息差同比出現下降，降幅最高爲48個基點。

息差收窄壓力仍大，提高了進一步管控負債成本的必要性。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，就銀行本身而言，需要通過持續優化資產負債結構破解負債成本上升、淨息差壓力等問題。應根據存款市場實際情況，充分利用存款市場化調節機制，爲存款利率合理定價，並共同維護存款市場正常競爭秩序。在發展策略上，應提升普惠金融發展能力，加大實體經濟薄弱環節、科創及綠色等重點新興領域業務拓展；順應市場需求加大財富管理、零售等業務發展，穩步提升輕資產與輕資本業務比重，增強客戶黏性，也有利於活期存款沉澱，降低綜合負債成本；通過引用數字化技術，提升經營管理效率與風險能力，降本增效等。

“當前銀行體系內存在局部的流動性供大於求，較低的淨息差會保持，但繼續下行的空間不大。低淨息差下，銀行應該通過業務渠道多元化來擴大零售量，比如考慮线上渠道來开展業務。”盤和林如是說道。

北京商報記者宋亦桐

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