重磅就業報告前，美股重拾“AI信仰”反彈，谷歌AMD大漲，日央行鷹聲大作，日元高漲

本周五公布重磅非農就業報告前，AI熱度助美股擺脫跌勢，發布最強AI模型Gemini的谷歌領銜，攜手推出AI芯片新品的AMD藍籌科技股力挺大盤反彈，納指創三周多來最佳單日表現，不但抹平抹平本周內所有跌幅，而且衝上四個月來高位。

本月內，AI主題熱門股的總體表現首次超過因AI熱潮面臨風險的個股

，震動金融市場。央行行長植田和男稱，今年底和明年初政策制定將更有挑战，提到若加息，央行有多種選擇；副行長冰見野良三提出了若利率由負轉正會發生什么的假設，被視爲迄今爲止日央行領導層發出的最明確的信號。

交易員迅速加碼押注負利率進入尾聲、最快本月結束負利率。互換合約顯示，周四盤中，投資者預計日央行本月會議結束負利率的概率一度從2%飆升至接近45%。日本國債價格大跌，，歐美國債收益率追隨攀升、刷新日高；日股加速回落，日經225股指收跌近1.8%；日元高漲。日元兌美元盤中漲近4%，創一年來最強勁漲幅，施壓美元指數跌離兩周多來高位。

周四美股盤前公布的上上周感恩節期間美國持續申請失業救濟人數超預期回落，創四個月最大降幅，總人數仍接近兩年高位。數據公布後，美元指數跌幅繼續擴大，基准十年期美債收益率保持升勢，繼續脫離日央行官員放鷹前周四當天所創的三個月新低，而對利率敏感的兩年期美債收益率迅速轉降，一度靠近上周五所創的五個月低位。

有分析師建議，在周五就業報告公布前，將十年期美債的多倉獲利了結。還有分析認爲，估值和倉位都將證明最近的美債反彈勢頭已衰竭，債市的上漲有點過頭，因爲預計美國將會有溫和衰退，高通脹仍有黏性。不過，美國銀行最近的報告暗示美債上漲可能才剛开始，其測算，最近五個加息周期中，每個周期的最後一次加息後，美債收益率都猛降，平均降幅107個基點。

大宗商品中，受益於中國11月出口增長及美元回落，銅等部分基本金屬期貨反彈；黃金期貨未能保住反彈勢頭，盤中轉跌，現貨黃金繼續小幅反彈，還未能接近周一所創的歷史高位；國際原油再度反彈失利，自OPEC+會後各協議國宣布自愿加碼減產以來，一周內持續下跌，繼續下探五個月來低谷，美油未能收復70美元，連續兩日收於這一關口下方。評論稱，空頭發現，投資者無視了OPEC+的削減供應和延長減產威脅，他們對做空更有信心，加碼押注做空，同時，經濟放緩背景下，對油市需求的擔憂持續增加，也影響了油價。

納指反彈至四個月高位 谷歌所在板塊領漲標普 AMD發布AI芯片後大漲

三大美國股指連續兩日集體高开。標普500指數和納斯達克綜合指數全天反彈，早盤納指已漲超1%，道瓊斯工業平均指數早盤不止一次轉跌，午盤保持漲勢。午盤刷新日高時，納指漲近1.5%，標普漲逾0.9%，道指漲近110點、漲0.3%。最終，三大指數本周首度集體收漲，標普和道指結束三日連跌，本周首日收漲。

最周三連跌三日至11月21日以來低位的標普收漲0.8%，報4585.59點。納指收漲1.37%，創11月14日以來最大漲幅，報14339.99點，不但脫離周三刷新的11月17日以來收盤低位，而且反彈至7月31日以來高位。道指收漲62.95點，漲幅0.17%，報36117.38點，本周內累計跌勢不改。

價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲0.87%，結束兩連跌，未繼續跌離周一所創的9月1日以來收盤高位。科技股爲重的納斯達克100指數收漲1.48%，衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收漲2.27%，都擺脫周三回落所創的11月13日以來低位，分別反彈至11月20日和11月29日以來高位。

主要美股指周四全线反彈，標普和道指本周內首度上漲

標普500各大板塊中，周四只有三個收跌，原油下跌持續影響的能源跌0.6%，連續三日跌幅居首，公用事業跌超0.2%，醫療跌不足0.1%。收漲的八個板塊中，谷歌所在的通信服務漲超3%，遙遙領先其他板塊，AMD等芯片股所在的IT漲超1%，特斯拉所在的非必需消費品漲0.9%，其他板塊漲不到0.7%。

龍頭科技股全线上漲，大多至少漲超1%。特斯拉收漲近1.4%，連漲三日至11月29日以來高位。FAANMG六大科技股中，周四發布最強多模態AI模型Gemini正面對決GPT-4的谷歌母公司Alphabet盤初曾漲超6%，收漲5.3%，反彈至11月28日以來高位；連跌六日至11月6日以來低位的Facebook母公司Meta收漲近2.9%，反彈至一周來高位；周三回落至11月21日以來低位的亞馬遜收漲1.6%；周三回落至11月14日以來低位的奈飛收漲近1.2%；蘋果收漲1%，反彈至8月1日以來高位；漲超1%，曾漲超1%，谷歌的AI領域應用勁敵微軟收漲近0.6%，在周三回落至11月13日以來低位後反彈。

芯片股在總體連跌三日後反彈，費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收漲約2.8%和2.7%，刷新11月20日以來高位。個股中，周四推出英偉達AI芯片競品MI300X的AMD收漲9.9%，收盤時，英偉達、英特爾、高通漲超2%，希捷科技漲超1%。

Alphabet大漲的帶動下，包括蘋果、微軟、Alphabet、Meta、英偉達、特斯拉、亞馬遜在內七大美國科技股周四總體大反彈。

谷歌大漲的帶動下，七大美國科技股周四大反彈

AI概念股表現各異，未能集體追隨大盤反彈。公布第二財季每股虧損低於預期、但營收遜於預期、第三次財季指引令人失望，令市場擔心AI投資影響盈利能力後，C3.ai（AI）收跌10.8%， BigBear.ai（BBAI）跌超2%，而Adobe（ADBE）收漲超2%，SoundHound.ai（SOUN）漲近1%，Palantir（PLTR）漲0.5%。

熱門中概股漲跌不一。納斯達克金龍中國指數（HXC）午盤轉跌，收跌0.1%，周三結束三連跌後回落。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近0.8%和逾0.6%。個股中，公布三季度淨利潤、較去年同期大幅扭虧的鬥魚盤初曾漲超15%，收漲超2%，收盤時百度、B站、網易漲超2%，阿裏巴巴、京東漲超1%，而拼多多跌超1%，騰訊粉單跌0.3%，三家造車新勢力齊跌，收盤時小鵬汽車跌超3%，蔚來汽車也跌超3%，發布財報以來首日下跌，理想汽車跌超1%。

波動較大的個股中，2024財年第三財季業績優於預期，但管理層預計2025財年銷售加速下降、且此後被BTIA將評級從买入降至中性後，客戶體驗軟件公司Sprinklr（CXM）收跌33.5%；三季度營收和四季度淨銷售指引均低於預期的寵物電商Chewy（CHWY）盤初曾跌近13%，後收窄多數跌幅，收跌0.6%；公布季度業績遜於預期後被美國銀行將評級下調至中性、認爲中短期內幾乎沒有理由看好後，葡萄酒生產商Duckhorn Portfolio（NAPA）收跌12%；因強勁需求而上調四季度營收指引、且預計四季度虧損低於預期的航空公司JetBlue（JBLU）收漲15.2%；在醫藥公司艾伯維宣布87億美元將其收購後，神經科學生物技術公司Cerevel（CERE）收漲11.4%，艾伯維（ABBV）收漲逾1%；盡管第三財季營收低於預期，電動汽車充電網絡運營商ChargePoint（CHPT）仍收漲9.8%。

歐股方面，10月德國工業產出超預期下降，歐元區三季度GDP終值同比下修至零增長，不及預期。數據令投資者擔心經濟下滑，泛歐股指止步兩連陽。歐洲斯托克600指數跌離周三連續兩日刷新的7月31日以來收盤高位。主要歐洲國家股指周四齊跌，連續兩日收創歷史新高的德國股指小幅回落，和西班牙股指分別止步七日和四日連漲，兩連漲的法股和意股也回落，周三結束兩連跌的英股微跌。

斯托克600各板塊中，周三漲超2%領漲的旅遊板塊盤中曾跌超1%，後收窄多數跌幅，收跌0.2%，受累於被摩根大通將航空股評級從超配降至低配後，多家航空公司盤中至少跌超3%，收盤時漢莎航空跌超2%，國際航空IAG跌超2%，而法荷航收漲超5%；防御性的公用事業板塊逆市收漲近0.4%。

其他個股中，公布的上半年數據顯示二季度業績增長意外放緩後，微型模型遊戲相關公司Games Workshop Group收跌13.7%，領跌斯托克600成分股。

十年期德債收益率創八個月新低 日央行放鷹後 十年期美債收益率刷新日高 脫離三個月新低

歐洲國債價格漲跌各異，雖然收益率都在日本央行官員講話後刷新日高，但歐股盤中德債收益率轉降，價格繼續上漲，英債收益率保住回升勢頭。到債市尾盤，英國10年期基准國債收益率收報3.96%，日內升2個基點，脫離周三所創的半年來低位；2年期英債收益率收報4.48%，日內升2個基點；基准10年期德國國債收益率收報2.19%，日內降1個基點，連降五日，亞市盤中接近2.24%刷新日高，歐股开盤後持續下行，一度下破2.17%，創4月6日以來新低；2年期德債收益率收報2.58%，日內降1個基點，歐股盤中曾接近2.57%，繼續創5月以來新低。

美國10年期基准國債收益率在亞市早盤曾下測4.10%，連續三日刷新的9月初以來低位，後迅速轉升，日本央行官員講話後，亞市盤中曾升破4.18%刷新日高，日內升近8個基點，歐股盤中升幅收窄，曾下破4.14%，美國失業數據公布後曾短线上測4.18%，到債市尾盤時約爲4.15%，日內升約5個基點，在連降兩日後反彈。

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在日本央行官員講話後持續上行，歐股盤前曾升破4.63%刷新日高，日內升約4個基點，後震蕩回落，美股盤前公布失業數據後轉降，美股盤中保持降勢，美股午盤曾下破4.57%刷新日低，日內降約3個基點，靠近上周五下破4.54%刷新的6月上旬以來盤中低位，尾盤回升，到債市尾盤時約爲4.59%，大致持平周三同時段水平，在周三回升後升勢暫歇。

各期限美債表現繼續分化，短債收益率下行，長債收益率回升，但全周內中長期美債收益率都下降 日元盤中漲3.8% 創一年最大漲幅 美元指數止步三連漲 跌落逾兩周高位

日元高漲的推動下，追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）周四亞市盤中轉跌後持續下行，轉跌前亞市盤中曾漲至104.20刷新日高，日內微漲（周三收104.153），逼近周三漲破104.20刷新的11月17日以來高位，轉跌後，美股午盤跌破103.30刷新日低，日內跌超0.8%。

到周四美股收盤時，美元指數處於103.70下方，日內跌近0.5%；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌近0.4%，跌落11月17日以來同時段高位，盤中刷新日低時跌近0.7%，和美元指數都在連漲三日後回落，最近七個交易日內第二日下跌，上周五鮑威爾講話當天止步兩連陽。

彭博美元現貨指數創三周來最大盤中跌幅

非美貨幣中，日本央行官員暗示將結束負利率後，日元大漲，美元兌日元周四全天基本下行，美股午盤一度逼近141.70，日內跌3.8%，創去年12月20日以來最大跌幅，刷新8月7日以來低位，美股收盤時略低於144.00，日內跌超2%；歐元兌美元在歐股盤前曾跌破1.0760，連續四日刷新11月14日以來低位，後迅速轉漲，美股盤前刷新日高時逼近1.0800，日內漲超0.3%；英鎊兌美元在歐股盤前曾跌破1.2550，三日刷新11月24日以來低位，美股盤前曾逼近1.2600刷新日高，日內漲近0.3%。

美元兌日元周四大跌

離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市盤初刷新日低至7.1747，後迅速轉漲，歐股盤前曾漲至7.1527刷新日高，日內漲215點，告別周三跌至7.1768刷新的11月20日以來低位。北京時間12月8日4點59分，離岸人民幣兌美元報7.1632元，較周三紐約尾盤漲110點，在連跌三日後反彈

比特幣（BTC）在亞市盤中曾處於4.4萬美元上方刷新日高，逼近周三漲破4.44萬美元而連續三日所創的去年4月以來高位，歐股开盤後加速回落，歐股盤中一度跌破4.3萬美元至4.29萬美元下方，較日高跌超1200美元、跌近3%，連續兩日盤中回落上千美元，美股收盤時處於4.34萬美元下方，最近24小時跌超1%。

OPEC+會後原油六連跌 創九個月最長連跌 連創五個月新低

國際原油期貨反彈失利。美國WTI原油在周四歐股盤前和盤中重上70美元，但此後轉跌，未能成功收復這一關口。美股盤前刷新日高時，美油接近70.50美元，布倫特原油接近75.50美元，日內均漲近1.6%，後持續回落，美股午盤轉跌後，美油一度下測68.80美元，7月4日以來首次盤中跌破69美元，日內跌超0.8%，布油曾跌至73.6美元，日內跌超0.9%。

最終，原油連續六個交易日收跌，創2月22日以來最長連跌日，自上周四OPEC+會議以來持續收跌，但跌幅較周三明顯緩和。周三收跌4.07%的WTI 1月原油期貨收跌0.06%，報69.34美元/桶，在周三自6月末以來首次收盤跌穿70美元關口後，兩日刷新6月27日以來即月合約收盤低位。周三收跌3.75%的布倫特2月原油期貨收跌0.33%，報74.05美元/桶，在周三收創6月28日以來新低後，又刷新6月27日以來收盤低位。

美國WTI原油微幅收跌，在五日連跌後跌勢緩和

美國汽油和天然氣期貨漲跌互見。NYMEX 1月汽油期貨收跌1.43%，報2.0012美元/加侖，連跌三日，連續兩日刷新兩年來低位；周三大幅回落的 NYMEX 1月天然氣期貨收漲0.62%，報2.5850美元/百萬英熱單位，暫別周三跌超5%刷新的將近三個月來低位。周四美國能源部公布的上周美國EIA天然氣庫存降幅高於預期，助推氣價反彈。

倫銅結束三連跌 告別兩周低位 黃金期貨盤中轉跌 未能連日反彈

倫敦基本金屬期貨周四漲跌各異。領漲的倫鎳漲近1.8%，連續兩日反彈，繼續擺脫跌至上周所創兩年多來低位的危險。倫錫也兩連漲。倫銅告別兩連跌所創的兩周多來低位。而倫鉛自11月20日以來連跌十多日，連續兩日創半年來新低。倫鋁連跌四日至五個月來低位，倫鋅連跌兩日至三個多月來低位。

紐約黃金期貨在歐股盤前轉漲，美股盤前刷新日高至2057.2美元，日內漲近0.5%，美股早盤轉跌後基本保持跌勢，未能靠近周一漲破2150美元所創的盤中最高紀錄。

最終，周三止住兩連跌的COMEX 2月黃金期貨收跌0.07%，報2046.4美元/盎司，未能开始接近周一上逼2150美元所創的盤中歷史高位。

現貨黃金連續兩日反彈，美股盤前刷新日高時上測2040美元，日內漲0.7%，後回落，美股盤中曾轉跌，美股收盤時略低於2030美元，未能逼近周一上逼2150美元所創的盤中歷史高位。

現貨黃金繼續窄幅波動，處於2020美元上方

標題：重磅就業報告前，美股重拾“AI信仰”反彈，谷歌AMD大漲，日央行鷹聲大作，日元高漲

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