美股大跌，道指年內轉跌，美國長債收益率創2007年來最高，美元再漲

美國8月JOLTS職位空缺 961萬人，遠超預期的881萬，較前值跳漲近70萬，勞動力市場進一步收緊，坐實了投資者對美聯儲將面臨更多壓力在更長時間內維持更高利率的預期。

交易員對美聯儲在11月加息25個基點的押注小幅升至28%，對等到12月再加息的押注維持在39%。整體來說，認爲今年不會再加息的概率約爲54%，代表存在很大不確定性。

不過，期貨市場預計2024年上半年美國貨幣政策放松的可能性爲42%，代表人們對高利率維持更長時間、從而令經濟陷入衰退感到擔憂，歐美國債收益率曲线均呈現“熊市陡峭化”。

明年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，如果經濟仍然穩健，將支持年內再度加息，但美國可能已經接近或者達到峰值利率，“當前的問題是需要在多長時間內維持利率在限制水平”。

同爲明年票委的亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱，如果通脹預期穩定則可以耐心等待，“不急於加息，也不急於降息”，希望利率在“很長一段時間”保持穩定，但預計明年接近年底時會降息一次。

美國財長耶倫稱，對經濟前景感到“非常樂觀”，美國正在走上財政穩定之路，正一直關注利率狀況，長期利率水平可能會比預期更高，但高利率維持更長時間並非板上釘釘。

歐洲央行票委和首席經濟學家均警告通脹衝擊尚未結束，但認爲利率已經處於有助抑制通脹的水平，只要有需要就應維持高位水平，交易員也徹底打消了對年內歐洲再度加息的押注。

美股齊創四個月最低，道指年內轉跌，亞馬遜跌3.7%，中概指數和美股銀行股均跌2%

10月3日周二，由於市場對美聯儲加息的預期有所升溫，美國長債收益率再度刷新十多年最高，美股顯著低开低走。

开盤近一小時，跳空低开逾百點的道指便跌近300點或跌超1%，在2023年轉爲累跌，加入羅素小盤股年內轉跌的態勢，隨即美股全线跌1%，“恐慌指數”VIX升至20創5月份以來最高。

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“恐慌指數”VIX自今年5月以來首次升破20

道指最深跌近520點或跌1.5%，一度失守3.3萬點整數位，標普大盤最深跌1.7%，非必需消費品板塊領跌，科技股居多的納指跌2.2%創8月2日以來最大跌幅，小盤股也一度跌2%。

最終美股集體收於日低附近，道指連跌三日至5月31日以來的四個月新低，創3月份以來最大單日跌幅，標普創6月1日來最低，納指止步四日連漲創5月31日來最低，羅素小盤股連跌三日至5月4日以來的五個月最低：

標普500指數收跌58.94點，跌幅1.37%，報4229.45點。道指收跌430.97點，跌幅1.29%，報33002.38點。納指收跌248.31點，跌幅1.87%，報13059.47點。納指100收跌1.83%，羅素2000小盤股指數收跌1.69%。

美股齊創四個月最低，道指年內轉跌，納指領跌，標普下逼200日均线

高盛加入摩根士丹利和摩根大通等華爾街銀行的行列，擔心利率高企令美股進一步下跌，理由是標普500指數與10年期實際利率之間的背離程度逼近除2020年以外的近二十年最大水平。

標普500指數收跌58.94點，跌幅1.37%，報4229.45點。道指收跌430.97點，跌幅1.29%，報33002.38點。納指收跌248.31點，跌幅1.87%，報13059.47點。納指100收跌1.83%，羅素2000小盤股指數收跌1.69%。

美股齊創四個月最低，道指年內轉跌，納指領跌，標普下逼200日均线

高盛加入摩根士丹利和摩根大通等華爾街銀行的行列，擔心利率高企令美股進一步下跌，理由是標普500指數與10年期實際利率之間的背離程度逼近除2020年以外的近二十年最大水平。

明星科技股齊跌。元宇宙”Meta跌近2%，微軟跌2.6%，谷歌A跌超1%，均脫離兩周新高；蘋果和奈飛跌近1%，均重新逼近四個多月低位；亞馬遜跌3.7%至三個半月最低；特斯拉跌2.8%後收跌2%，止步三日連漲並脫離一周半最高。

芯片股普跌。費城半導體指數跌2.1%，失守3400點脫離兩周高位。但英特爾漲0.6%至兩周最高；AMD和英偉達跌約3%，均脫離兩周半最高，Arm跌超1%逼近歷史新低。

AI概念股再度回調。C3.ai跌3%逼近四個多月最低，SoundHound.ai也跌3%，從一周高位連跌兩日，Palantir Technologies跌超6%繼續脫離一個月最高，BigBear.ai跌3.6%下逼近九個月最低。

消息面上，Meta正考慮向歐盟的Facebook和Instagram社交媒體用戶收取14美元左右的無廣告服務月費，旗下“元宇宙”業務Reality Labs將裁員。KeyBanc預言英偉達再漲65%，上調目標價至750美元，理由是中國需求穩定和向價格更高GPU的轉變帶來更多收益，該股今年漲200%。英特爾股價盤後漲超2%，將組建可編程解決方案小組，並作爲獨立實體運營。微軟稱，通過文本描述生成圖像的Dall-e 3人工智能應用已可在必應搜索平台和Bing-Chat聊天機器人中使用。

熱門中概追跌美股大盤。ETF KWEB跌2%，CQQQ跌1.7%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌2.2%連跌兩日至近兩周低位。

納斯達克100成份股中，京東跌超2%，百度跌近3%，拼多多跌近2%。其他個股中，阿裏巴巴跌超2%，B站和騰訊ADR跌約1%，理想汽車跌1.7%逼近三個月最低，小鵬汽車跌3.7%，蔚來跌2%。

利率飆升下，銀行股指連續兩日齊跌2%。行業基准費城證交所KBW銀行指數（BKX）創四個半月最低，5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）創三個半月低位，5月11日創2020年11月來最低；SPDR標普地區銀行ETF（KRE）5月4日曾創2020年10月來最低。“美國四大行”齊跌，美國銀行跌約3%最差，高盛跌近4%拖累道指。

銀行股指連續兩日齊跌2%，創至少三個月最低

其他變動較大的個股包括：

“特斯拉勁敵”Rivian跌超8%至一周新低，脫離近兩個月高位，盡管摩根士丹利重申增持評級，看好產量和交付量目標，但借貸成本上升令人們擔心美國電動汽車需求疲軟。

禮來制藥計劃以14億美元現金、約合每股12.50美元收購癌症療法开發商Point Biopharma，禮來跌超2%至近兩個月最低，Point Biopharma大漲85%至近七個月最高。

共享經濟的龍頭之一愛彼迎跌超6%至五周最低，創近五個月最大跌幅，券商KeyBanc下調增持評級至“中性”，理由是疫情後旅行需求降溫，該公司的利潤率將受到擠壓。

但惠普逆市漲近2%，脫離一年最低，美國銀行將評級從“賣出”連升兩級至“买入”，理由是個人電腦PC前景改善、公司基本面強勁和估值具有吸引力，該股較7月高點下跌了23%。

“特斯拉勁敵”Rivian跌超8%至一周新低，脫離近兩個月高位，盡管摩根士丹利重申增持評級，看好產量和交付量目標，但借貸成本上升令人們擔心美國電動汽車需求疲軟。

禮來制藥計劃以14億美元現金、約合每股12.50美元收購癌症療法开發商Point Biopharma，禮來跌超2%至近兩個月最低，Point Biopharma大漲85%至近七個月最高。

共享經濟的龍頭之一愛彼迎跌超6%至五周最低，創近五個月最大跌幅，券商KeyBanc下調增持評級至“中性”，理由是疫情後旅行需求降溫，該公司的利潤率將受到擠壓。

但惠普逆市漲近2%，脫離一年最低，美國銀行將評級從“賣出”連升兩級至“买入”，理由是個人電腦PC前景改善、公司基本面強勁和估值具有吸引力，該股較7月高點下跌了23%。

歐股連續兩日普跌約1%。泛歐Stoxx 600指數收跌1.10%，連跌兩日至3月24日以來的半年多新低，所有板塊齊跌，在高利率的影響下，負債深重的公用事業板塊跌2.7%，礦業股跌2.6%。主要國家股指均跌超1%，僅出口商居多的英國大盤股因英鎊貶值而跌幅較小。

歐美國債收益率齊漲，10年與30年期美債收益率升超13個基點至2007年以來最高

美債收益率再度齊漲，長債收益率相對漲勢持續顯著。橋水達利歐預言，作爲“全球資產定價之錨”的10年期美債收益率將升至、甚至是升破5%關口。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高升4個基點至5.15%，收復上周三以來跌幅。10年期基債收益率漲超13個基點並突破4.80%，與漲15個基點至4.95%的30年期長債收益率齊創2007年以來的十六年最高。

10年與30年期美債收益率兩位數跳漲，齊創2007年以來最高

五年期美債收益率升近9個基點並突破4.80%，同創2007年7月來最高。衡量實際利率的美國30年期通脹保值國債（TIPS）收益率升破2.5%，創2008年來新高。兩年/10年期關鍵美債收益率倒掛幅度縮至35個基點，創今年3月份以來最窄。30年期固定按揭貸款平均利率接近8%。

美債收益率“熊市陡峭化”，代表市場預期高利率維持更長時間

有分析指出，除了對美聯儲加息的展望升溫，不斷擴大的聯邦預算赤字將導致債券供應超出需求，從而需要更高收益率來吸引投資者持有債券，都導致美債收益率連日來居高不下。

歐元區基准的10年期德債收益率尾盤漲超4個基點上逼2.97%，逼近上周四觸及2.98%創下的2011年7月以來最高；兩年期收益率跌2個基點至3.21%，7月初觸及3.39%至2008年來最高。

歐洲負債較深外圍國家基准的10年期意債收益率最高漲超5個基點上逼4.98%，交投2012年來最高。同時，10年期英債收益率漲3個基點上逼4.60%，兩年期收益率相對漲幅較小。加拿大10年期國債收益率自2007年以來首次觸及4.25%。

有分析稱，這主要是由於面對居高不下的通脹，歐美央行政策制定者繼續排除降息的可能，但衰退擔憂仍令市場計價歐洲央行明年7月首次降息。北歐銀行Nordea認爲，長債收益率顯著上升，歐美國債收益率曲线呈現“熊市陡峭化”，表明市場認爲利率將在更長期維持高水平。

油價跌超1%後轉漲，止步三日連跌、脫離三周低位，布倫特一度失守90美元關口

在OPEC+周三开會討論產量決策前夕，油價在美股盤中止跌轉漲。WTI 11月期貨收漲0.41美元，漲0.46%，報89.23美元/桶。布倫特11月期貨收漲0.21美元，漲0.23%，報90.92美元。

美油WTI一度跌1美元或跌1.2%，日低失守88美元至9月12日以來最低，轉漲後重上89美元。布倫特也最深跌超1.10美元或跌1.3%，一度失守90美元心理整數位至9月8日以來最低，轉漲後重回91美元，均止步三日連跌並脫離三周低位。

油價跌超1%後轉漲，布倫特一度失守90美元

歐洲基准的TTF荷蘭天然氣再跌6%，進一步遠離40歐元/兆瓦時整數位，連跌六日至四個月最低。ICE英國天然氣也跌超6%並下逼90便士/千卡。但美國天然氣漲4%，重返近兩個月高位。

美元再創十個半月最高，日元跌穿150後迅速反彈，離岸人民幣一度失守7.33元

美國JOLTS職位空缺數據發布後，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最高漲0.4%，並站穩107關口上方，刷新去年11月以來的十個半月高位，此前已連漲11周。

美元再創十個半月最高，尾盤重新失守107關口

歐美經濟和央行政策走勢分野，歐元兌美元最深跌0.3%更加遠離1.05，刷新去年12月初以來的十個月最低。英鎊最深跌0.3%進一步遠離1.21，再創3月中旬以來的近七個月最低。

日元兌美元一度跌穿150大關，爲去年10月來首次，隨後迅速回漲，至日內漲0.6%並升破149，但仍徘徊一年低位。澳元連續兩日跌1%至11個月最低。俄羅斯盧布一度跌穿120大關。

有分析稱，日元跌破150後迅即反彈，在短短幾秒鐘內飆升近2%，最高達到1美元兌147.43日元，市場懷疑日本當局可能已出手幹預匯市。

日元兌美元跌破150大關後迅即反彈，仍徘徊一年低位

離岸人民幣一度跌穿7.33元，較上日收盤最深跌超90點，徘徊三周低位，美股盤中交投7.32元一线。其他非美貨幣也普跌，MSCI新興市場外匯指數抹去2023年开年以來全部漲幅。

主流加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌超1%，重新失守2.8萬美元關口，脫離六周高位，第二大的以太坊仍徘徊1650美元整數位，三季度均曾兩位數累跌。

金銀再創近七個月最低，現貨黃金徘徊1820美元，銅價盤中四個月來首次跌穿8000美元

美元和美債收益率攜手走高，持續打壓商品價格。COMEX 12月黃金期貨收跌0.31%，報1841.50美元/盎司，期銀跌0.2%，報21.377美元/盎司，均連續兩日創下3月以來的半年多最低。

現貨黃金最深跌超12美元或跌0.7%，一度失守1820美元整數位，創3月5日以來的七個月最低，連跌七個交易日創去年8月以來最長看跌周期。

昨日跌超4%的現貨白銀一度跌1.7%並短暫失守21美元整數位，創下3月中旬以來最低，美股盤中轉漲，昨日跌近3%的現貨鉑金一度再跌1%，刷新一年最低。

金銀再創近七個月最低，但跌幅較昨日顯著收窄

倫敦工業基本金屬繼續齊跌，但跌幅較上日明顯收窄：

周一跌2.6%的經濟風向標“銅博士”再跌0.6%，下逼8000美元關口，連跌三日至四個半月最低，盤中曾自5月來首次跌穿8000美元。

昨日跌超1%的倫鋁再跌1.3%，失守2300美元，從五個月高位連跌兩日。昨日跌1.8%的倫鋅再跌3.8%，下逼2500美元，進一步脫離近五個月高位。昨日跌超1%的倫鉛再跌1.3%，至七周最低。倫鎳微跌，徘徊2021年10月以來的兩年低位。昨日跌1.9%的倫錫轉漲1.5%，脫離半年低位。

有分析稱，LME交易所庫存進一步增加的預期以及美元飆升，都加劇了對工業金屬需求的擔憂。LME銅庫存自7月中旬以來攀升超過200%，至去年5月來最高，導致期貨升水幅度創二十年高位。LME倉庫中的鎳庫存也升至近六個月最高，錫和鉛庫存一直在上漲，均暗示需求不力。

周一跌2.6%的經濟風向標“銅博士”再跌0.6%，下逼8000美元關口，連跌三日至四個半月最低，盤中曾自5月來首次跌穿8000美元。

昨日跌超1%的倫鋁再跌1.3%，失守2300美元，從五個月高位連跌兩日。昨日跌1.8%的倫鋅再跌3.8%，下逼2500美元，進一步脫離近五個月高位。昨日跌超1%的倫鉛再跌1.3%，至七周最低。倫鎳微跌，徘徊2021年10月以來的兩年低位。昨日跌1.9%的倫錫轉漲1.5%，脫離半年低位。

有分析稱，LME交易所庫存進一步增加的預期以及美元飆升，都加劇了對工業金屬需求的擔憂。LME銅庫存自7月中旬以來攀升超過200%，至去年5月來最高，導致期貨升水幅度創二十年高位。LME倉庫中的鎳庫存也升至近六個月最高，錫和鉛庫存一直在上漲，均暗示需求不力。

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