雙面興業消金：頭部地位穩定，消費者權益保護欠缺

“興業消費金融、招聯消費金融、馬上消費金融位列前三位次穩固；馬上消費金融和招聯消費金融累計投訴量斷檔式領先，均超過2萬條；14家消費金融公司（2020年至今）遭受處罰……”

上述內容來源於5月15日經理人融媒體中心發布的首屆消費金融榜，基於本榜單爲進一步探尋各消費金融公司在市場和監管新局面中的機遇與挑战，經理人融媒體中心推出系列觀察文章，本文是該系列文章的第二篇。

文 | 南豈珵

來源 | 經理人融媒體中心

6月24日，興業消費金融披露了2024年第四期金融債券發行情況公告，第四期金融債券發行總額20億元。

至此，興業消費金融年內金融債券發行規模達到75億元。

金融債券是持牌消金機構重要的融資渠道，頻繁且大規模的發債支撐着興業消費金融規模的提升，使其穩居消費金融行業“老大”的地位（《經理人發布首屆消費金融榜：哪家是標杆？哪家墊底？》）。

不過危機與繁榮相伴，如果進一步分析各項指標，可見興業消費金融面臨着內部消費者權益保護壓力和外部追兵逼近的雙重挑战。

頭部座次穩定，不良率擡升

先簡單了解興業消費金融。

經原銀監會批准，興業消費金融於2014年12月成立，初始注冊資本3億元，經過3輪增資目前注冊資本爲53.2億元。股東包括銀行、國企和私企，具體來看，興業銀行持股66%，泉州文化旅遊發展集團有限公司持股24%、特步（中國）有限公司持股5%、福誠（中國）有限公司持股5%。

興業消費金融以线下業務爲主，截至2023年末线下事業部24家，展業區域覆蓋50余座城市，已形成全國性業務布局，無論是營收還是總資產均穩居行業第一梯隊。

以下結合興業消費金融指標數據分析：

先看總資產，截至2023年末興業消費金融的總資產爲869.17億元，在31家持牌消費金融公司中僅次招聯消費金融；增速方面，2021年至2023年興業消費金融總資產維持着兩位數且較高的增速，分別爲38.67%、23.48%、13.94%，這得益於信貸規模保持快速增長——2021至2023年興業消費金融貸款和墊款總額年復合增長率達22.00%。

再看興業消費金融經營效率與盈利水平。

根據最新的財務數據，2023年興業消費金融實現營收112.3億元，同比增長11%；實現淨利潤20.72億元，同比下降16.89%。如果單向度看2023年度業績，興業消費金融的營收和淨利潤在31家持牌消費金融中位列前茅，但是若以自身歷史業績縱向比較，則又是一番光景。

以2020年-2022年爲時間維度，興業消費金融的營收分別爲64.70億元、84.10億元、101.35億元，年復合增長率爲25.16%；淨利潤分別爲13.50億元、22.30億元和24.93億元，年復合增長率爲35.89%。

由數據可知，盡管興業消費金融頭部座次仍舊穩固，但營收增速趨緩且淨利潤已負增長，是不爭的事實。

分析來看，原因歸咎於撥備計提與外部競爭。

撥備計提。2021年-2023年興業消費金融的不良貸款余額分別爲58.06億元、74.92億元、86.41億元，不良貸款比率分別爲1.9%、2.14%、2.49%。此外逾期貸款方面，2023年興業消費金融逾期貸款余額34.12億元，佔總貸款的3.95%，同比上升0.65個百分點。

圖源：中誠信國際

逾期貸款、不良貸款及不良貸款比率均逐年提升，致使興業消費金融不得不加大撥備計提力度——2023年計提貸款及墊款信用減值損失65.62億元，同比增長53.82%，撥備費用在撥備前利潤中的佔比爲73.16%，同比上升16.66個百分點。

外部競爭。消費金融已成爲機構的必爭之地，越來越多的銀行系消費金融“增兵強將”，換帥、注資從存量的市場裏搶奪份額。

例如，寧波銀行2021年收購了寧銀消費金融，次年就增資20.11億元，今年4月寧波銀行再度公告表示與寧波市金融控股有限公司擬對寧銀消費金融進行新一輪增資，該行擬出資12.26億元。

大手筆增資已然激活此前吊車尾的寧銀消費金融，2023年寧銀消費金融營收18.02億元，同比增長193.96%，爲行業營收增幅之首，淨利潤也由2022年的0.26億元增至2023年的2.02億元，同比增長676.92%。

消費者權益保護需加強

作爲市場經濟主體之一，盈利是消費金融公司天然追求的，但是過去對盈利的單一追求現在正遭遇社會責任承擔的挑战——自2024年4月18日起施行的《消費金融公司管理辦法》（簡稱“《管理辦法》”），首次新增“消費者權益保護”“合作機構管理”兩個專章。

“是否保護消費者權益？”成爲當下消費金融公司的必答卷。

興業消費金融的答卷算是中規中矩。

參考消費者服務平台黑貓投訴，以“興業消費金融”爲關鍵詞檢索，累計共有2137條投訴——這一數據在排名前五的持牌消費金融公司中最低——投訴方向主要指向“變相突破利率紅线”和“暴力催收”。

興業消費金融黑貓投訴平台6月份的投訴中，短信轟炸、電話騷擾、泄露個人信息、爆通訊錄等暴力催收的投訴條數遠超半數。例如。投訴編號爲“17373758034（2024年6月13日）”的案件中，指認“一天打十幾二十個催收電話，天天都在給我打，還罵人，語氣態度特別不好。”

除此之外，較高頻的投訴內容就是變相突破利率紅线的問題。

例如，投訴編號爲“17373612936（2024年6月6日）”的案件中，指認通過桔多多平台借款3萬元，放款爲興業消費金融，申請借款時顯示年化爲24%，還款時卻還要還擔保費服務費，導致綜合年化利率達到36%。投訴編號爲“17373646333（2024年6月7日）”的案件中，指認通過信用飛在興業消費金融借款4200和9000，都存在捆綁收取擔保費和權益費的情況且事先並不知情。

就多條投訴內容來看，消費者通過桔多多、信用飛、宜享花等助貸平台申請興業消費金融貸款均存在收取擔保費、會員費等利息外費用的情況，反映出興業消費金融對合作機構管理以及催收管理主體責任存在缺陷。

新實施的《管理辦法》中明確要求，消費金融公司“持續對合作機構進行管理，及時識別、評估因合作機構違法違規導致的風險，督促合作機構落實合規管理、消費者權益保護責任”“不得採用暴力、威脅、恐嚇、騷擾等不正當手段進行催收，不得對與債務無關的第三人進行催收”……

意味着，興業消費金融需要將消費者權益保護放在更爲重要的战略位置。

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