河南小麥遭遇收割難，人民幣對美元跌破7.1丨一周熱點回顧

PMI連續兩月低於臨界點

國家統計局5月31日發布的數據顯示 ，5月份，制造業採購經理指數（PMI）爲48.8%，比上月下降0.4個百分點，連續兩月低於臨界點。

在構成制造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

從企業規模看，大型企業PMI爲50.0%，比上月上升0.7個百分點；中、小型企業PMI分別爲47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1個百分點。

數據顯示，反映市場需求不足的企業比重爲58.8%，創下自從有本項調查以來的最高值。

【點評】5月份制造業PMI指數繼續在榮枯线下小幅回落，表明中國經濟增長動能走弱，經濟復蘇不及預期。具體來看，制造業產需兩端均在放緩，外需回落、內需復蘇，使得企業產能釋放受到抑制，並拖累價格表現。

當前經濟形勢下，經濟學家建議提前釋放更大力度的宏觀政策，貨幣政策上，降息等成爲可選項；財政政策上，可加快推動專項債發行、繼續推出开發性政策性金融工具等。

河南小麥遭遇收割難題

近期麥收期間，小麥種植大省河南遭遇了近10年最嚴重的“爛場雨”天氣，一些地方麥田積水，出現了小麥點片倒伏、發黴、籽粒萌動、麥穗發芽等現象。

同時，有關“數百台收割機被困南陽高速，影響麥收”的信息在網上熱傳，引發諸多關注。對此河南交通投資集團南陽分公司回應，5月22日有24輛收割機運輸車集中下站並出現緩慢通行情況，原因是部分收割機運輸車未辦理《超限運輸車輛通行證》，導致查驗效率不高。5月22日至今，南陽分公司所屬11個收費站未再次出現車輛滯留、無法下高速等情況。

爲克服“爛場雨”帶來的不利影響，河南省推出十項應急搶收、烘幹晾曬措施，要求相關部門要把科學組織應急搶收和烘幹晾曬作爲工作重中之重。河南省財政緊急下撥資金2億元，專項用於小麥烘幹。河南省委農辦等多部門下發通知，要求做好小麥保險理賠工作。

河南省農業農村廳的數據顯示，截至6月2日8時，河南收獲小麥面積達到2757萬畝，約佔全省種植面積的32.3%。

【點評】當地罕見連續降雨是這次小麥收割難的主要原因，在此情況下，抓住晴好天氣間隙搶收更加顯得重要。這次收割機事件給糧食主產區提了一個醒：麥熟一晌，貴在爭搶。糧食成熟期間，農業、交通等管理部門一方面要加強對農民的政策宣傳、溝通和協調，幫助農民爭分奪秒搶收；另一方面要充分利用農機智能化調度平台，科學有序精准調度收獲機械，同時可以研究推出農機轉運綠色通道、設立跨區作業接待服務站等便利措施。

馬斯克訪華釋放合作信號

本周，特斯拉CEO馬斯克時隔3年再次到訪中國，馬不停蹄、行程滿滿。

5月30日，馬斯克抵達北京，兩天內先後被國務委員兼外長秦剛、工信部部長金壯龍、商務部部長王文濤接見，雙方就中美經貿合作、特斯拉在華發展等議題進行了廣泛深入的交流。馬斯克表示，美中利益交融，密不可分。特斯拉公司反對“脫鉤斷鏈”，愿繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。

其間，馬斯克還和寧德時代董事長曾毓群共進晚餐，探討動力電池供應等問題。

5月31日晚間，馬斯克抵達特斯拉上海超級工廠，鼓勵員工，並與員工大合影。

6月1日，上海市委書記陳吉寧會見馬斯克一行。陳吉寧表示，歡迎特斯拉加大在滬投資和業務布局，在新能源汽車、儲能等領域深化合作。馬斯克就把握綠色低碳發展機遇，拓展減碳新合作、开發綠色新產品、滿足市場新需求談了想法，希望持續深化與上海的各領域合作，更好服務中國市場和全球市場。

值得一提的是，馬斯克訪華第一天，特斯拉股價上漲1.38%，馬斯克時隔半年重回全球首富。

【點評】馬斯克此行釋放了進一步加碼在華布局的信號。業內人士分析，推動產能擴張、FSD（完全自動駕駛）和儲能項目或是馬斯克此行的重要議題。而這些項目的落地，對於特斯拉、中國汽車產業鏈以及區域發展都將是多贏的局面。

一周三家房地產企業退市

本周，房地產上市公司迎來至暗時刻，三家房企陸續宣布退市，另有多家房企拉響退市警報。

5月30日晚間，*ST藍光公告稱，將於6月6日終止上市暨摘牌，成爲A股第一家退市房企。

5月31日晚間，*ST嘉凱公告稱，公司股票收盤價連續13個交易日低於1元，預計連續20個交易日低於1元，鎖定退市結果。

6月2日，ST泰禾公告稱，公司股票收盤價連續20個交易日低於1元/股，公司股票將被終止上市。

除此之外，多家房地產企業幾乎鎖定“1 元退市”，包括 *ST 中天、ST美置、ST粵泰、ST陽光城、*ST 宋都等。

【點評】這些房地產公司的退市原因均爲“1 元退市”，即連續20個交易日股價低於1元，觸發強制退市條件。近兩年，隨着樓市轉冷，房企償債壓力巨大，接連爆雷，導致股價一路走低。中銀證券統計，當前A股上市公司中，股價跌至1元附近或以下的有26%爲房地產公司。

不過分析認爲，目前房地產企業退市是個別現象，對整體房地產板塊的影響相對有限，應理性看待。短期內房企融資會受到影響，長期則有利於行業加速出清，強者恆強，隨着房地產市場調整，優質企業將迎來新的機會。

人民幣對美元跌破7.1

本周，人民幣對美元匯率繼續走貶。周一至周四，人民幣匯率連跌4日，其中5月31日離岸人民幣、在岸人民幣雙雙跌破7.1關口。周五（6月2日），人民幣對美元匯率止跌反彈，迎來久違的大漲，其中離岸人民幣反彈到7.07附近。

4月中旬以來，隨着美元再次走強和國內經濟復蘇不及預期，人民幣匯率承壓。5月17日，人民幣對美元時隔8個月後首次跌7關口，隨後持續下探。

【點評】國內經濟數據不及預期，以及美聯儲降息預期落空下美元短期反彈，是這波人民幣匯率下行的兩大因素。展望後市，6月份美聯儲議息會議進入倒計時，市場將就加息與否進行激烈博弈，在此之前美元指數可能難言見頂，人民幣短期仍有小幅下行的可能性。但隨着美國債務上限談判達成協議，美聯儲貨幣政策進一步明確，人民幣長期有望重拾升值，進一步下行空間有限。

美國債務上限談判達成協議

當地時間6月1日，繼衆議院通過後，美國參議院“火速”通過關於聯邦政府債務上限的法案，從而避免美國債務違約。

據報道，美國總統拜登和衆議院議長麥卡錫找到妥協方案，不觸碰防務和退伍軍人开支、社會福利和醫保項目，轉而拿一小部分國內“可支配”項目“开刀”，5月28日晚才達成債務上限協議。

法案提出暫緩聯邦政府債務上限的效力至2025年1月1日，並對2024財年和2025財年的开支進行限制。

今年1月19日，美國觸及31.4萬億美元的債務上限，美國財政部隨後採取“非常規措施”避免債務違約。財政部長耶倫屢次警告，國會須及時採取行動，否則相關措施到6月5日將用盡。

【點評】一如市場預期，這場危機最終在有驚無險中被化解。近年來，這樣的鬧劇一再上演，每次兩黨都扯皮到即將違約的最後一刻涉險過關。這實在算不上什么新鮮事，但留下的後遺症是巨大的，屢次極限博弈與越滾越大的債務雪球，不僅造成金融市場動蕩，而且將極大損害美元地位和美國國家信譽。

韓國股市進入技術性牛市

第一財經報道，5月31日，韓國KOSPI指數進入技術性牛市，較去年9月低位反彈20%，創約一年新高。今年以來，韓國股市已上漲16%，成爲亞洲地區表現最好的股市之一。

彭博數據顯示，今年以來，全球基金买入了99億美元的韓國KOSPI指數成分股股票，其中近80億美元流入三星電子股票。三星電子自去年9月底以來已上漲近40%，是這波韓國股市上漲的最大貢獻者。

【點評】ChatGPT等人工智能產品火爆，疊加AI概念龍頭英偉達對人工智能的樂觀預期，使得外資紛紛重返韓國市場，推動了韓國股市這波上漲。高盛預計，隨着芯片行業的復蘇，以及外國投資者尋求建立頭寸，韓國股市漲勢有望繼續。此外，MSCI或於6月底將韓國股市納入發達國家市場指數，也將進一步助推投資者湧入。

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